陶业长征：广东陶瓷三年巨变，37家厂221条线7亿年产能退出，超3万人转行

▶联合发布：中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷产业发展基金会、陶瓷信息

9月4日—11月30日，《陶瓷信息》“陶业长征”历时近三个月完成对广东全部建陶生产企业的产能调查统计。截止目前，广东省共有建陶生产企业174家、生产线741条，瓷砖日产能1014.195万平方米（按一年310天生产周期为计，瓷砖年产能达31.44亿㎡），西瓦日产能162.5万片，发泡陶瓷日产能730立方米。其中：

与2017年相比，2020年广东建陶生产情况变化巨大，企业数量、生产线数量、从业人员数量遭遇了近20年来最剧烈的萎缩。

首先是产能大幅萎缩。三年间，广东产能最大的清远、肇庆、江门、佛山四地先后受到环保提标、“煤改气”等政策影响，众多生产线退出。全省建陶生产企业数量减少37家，生产线减少221条，瓷砖日产能减少231.62万平方米（相当于蒸发年产能7.18亿㎡，三年间蒸发的年产能，与2020年山东全省的瓷砖产能相当）。

其次产品结构变化极大。抛光砖、抛釉砖、瓷片、仿古砖、外墙砖5大传统瓷砖品类生产线合计净减少320条，萎缩幅度高达35.8%。其中，2017年仍是广东第一品类的抛光砖，生产线减少203条，日产能减少275.95万平方米，减幅分别达到67.22%、62.85%；瓷片生产线亦几乎腰斩，减少46条，日产能减少39.1万平方米；仿古砖生产线减少47条，日产能减少38.4万平方米；曾经红极一时的微晶石，2017年仍有16条生产线，到2020年仅剩2条。

与此同时，抛釉砖成为广东第一大品类，尽管生产线数量减少20条，但因生产线改造升级，产能反而增长28.36万平方米。此外，广东大/岩/薄板线风潮方兴未艾，无论创新还是产能，均遥遥领先全国，中板、厚砖、透水砖等更多流行产品也在广东初现锋芒。

此外，全省建陶生产企业从业人员126489人，较2017年减少31515人；其中一线生产人数102906人，较2017年减少29674人。如果再算上贴牌商、配套商、贸易服务商等，过去三年间广东建陶从业人员减少数量将超过31515人。广东省在线喷墨机1079台，较2017年增加140台。

· 佛山市 · 

近三年再次退出67条线

龙头陶企新一轮向外扩张

三年前的2017年，佛山仍有43家建陶企业共260条生产线，与2009年实施“腾笼换鸟”政策前拥有近300家建陶企业的庞大生产规模相比，不可同日而语。

2017～2020年，三年间佛山建陶生产规模仍在持续萎缩，共有7家陶企因经营不善或城市规划彻底退出。另有多家陶企在升级改造中淘汰部分落后生产线，共有67条生产线退出，其中有着“中国建陶第一镇”之称的南庄镇，生产线更是腰斩，仅剩19条。

与此同时，佛山新增部分透水砖等环保产品生产线，部分原关停企业、生产线被盘活。因此，佛山现有建陶企业39家、生产线195条，其中瓷砖生产线189条，日产能216.15万平方米。

“陶业长征”调查小组在蒙娜丽莎西樵基地调研。

尽管本土生产规模削弱，但头部企业却凭借品牌效应在工程、家装、整装等新兴渠道快速崛起，产能需求激增，转而向外寻求产能。2017年～2020年，多家佛山企业向外扩张，如蒙娜丽莎、欧神诺、协进等企业进军广西藤县，东鹏挺进重庆永川、山西垣曲，新明珠布局湖北浠水……另有包括简一在内的多家陶企仍有向外扩张的规划。除在国内扩张，一部分出口型企业，受国际贸易政策影响，甚至将产能转移目标放在了马来西亚、越南等新兴国家。

· 肇庆市 · 

生产线净减少53条

大/岩板线达40条

截至2020年11月30日，肇庆市共有52家陶企（另有1家宝利莱陶瓷被收购后重建中），生产线199条，其中陶瓷砖生产线195条，日产能294.45万平方米，产能位列广东省之最。

肇庆市大多数陶企建于2007年前，生产线老旧、产能落后，在肇庆市通过财政支持鼓励和引导陶企落后产能自主退出的政策下，不少企业落后生产线被拆除。加之过去3年间因企业经营不善或产业结构调整关停退出及停产2年以上的陶企，肇庆市生产线数量减少53条（部分企业保留指标，规划重建尚未建成的生产线未作统计）。

除将老旧生产线关停外，肇庆市2019年以来兴起拆旧建新改线热潮，产品结构调整较大。

截至2020年底，全国近百条大/岩板生产线中，肇庆市占40条。与此同时，抛光砖、瓷片、仿古砖等传统产品生产线萎缩明显，其中抛光砖更是从2017年的78条减少至27条，且有多条生产线长期处于闲置状态。

· 清远市 · 

广东最“难”产区

三年6家陶企退出

清远市现有29家陶企，主要分布于清新区禾云镇云龙陶瓷产业基地及清城区源潭镇建材陶瓷工业城，产业分布较为集中。截至2020年，清远市共建成建陶生产线150条（瓷砖149条，西瓦1条），日总产能198.2万平方米。经过过去几年的淘汰更迭，2017-2020年，清远市有约6家陶企退出。

清远退出的陶企，大多和“煤改气”带来的成本急剧上升有关，部分陶瓷厂因产品附加值低，以及运费、燃料成本的上升，导致经营不善退出。

“陶业长征”调查小组在走访中了解到，截至目前，清远市29家陶企都已经完成天然气改造，且煤气站已基本拆除。以清远禾云为例，由于采取单一LNG 供气，因此禾云片区气价一直位居全广东之首。

2020年11月，清远禾云片区气价最高到了3.18元/m³，而且从完成改造到2020年12月前，先后因供气管道气压过大、施工破坏挖坏管道等原因发生停气，影响陶企正常生产。此外，清远源潭亦有个别使用LNG管道气的陶企，2020年12月份气价上涨至3.5元/m³。

在清远，抛光砖、瓷片等低附加值产品已经逐渐被大/岩板、中板、大理石瓷砖、透水砖、喷墨抛光砖等所取代。甚至有陶企已经决定拆除瓷片、抛光砖生产线，彻底进行产品结构调整。

“陶业长征”调查数据显示，2017年，清远市仅有1条大板生产线，截止2020年10月，清远已经建成大板/岩板生产线18条，日总产能16.8万平方米。同时，清远亦有部分代表性龙头企业，如蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗、冠星等，率先布局智能制造，建设绿色智能生产基地，主动转型升级。

· 云浮市 · 

18家陶企53条生产线

三年间5家陶企15条线退出

“陶业长征”实地走访调查统计，云浮市现有陶企18家，瓷砖（瓦）生产线57条，瓷砖日总产能103.3万平方米；西瓦日总产能96万片。而在2017年，云浮市拥有23家建陶企业、72条生产线，三年间云浮共有5家陶企15条生产线减少退出。

2020年，云浮的产品类型以“抛釉砖、抛光砖、仿古砖、瓷片、中板、耐磨砖、外墙砖、大板及西瓦”为主，主要生产差异化的仿古砖及抛釉砖。根据统计数据分析，2020年云浮市日总产能排前三的瓷砖种类为“抛釉砖、抛光砖、仿古砖”，这三大品类产能之和占比高达74%。

· 江门市 · 

三成陶企退出，产品迭代升级

江门市现有24家陶瓷厂，其中54.2%集聚在沙湖蒲桥新型建材工业园，16.7%坐落于恩平市横陂镇，而其他则分散在台山、鹤山、新会等地。

与2017年相比，江门市陶瓷厂减少11家。值得注意的是，2017年“陶业长征”调查小组把此前已经停产/关停的陶瓷厂的产能也统计在内，其中包括台山市海棠陶瓷有限公司、恩平市华生陶瓷有限公司、恩平市正德陶瓷有限公司等，因而2017至2020年新增停产/关停/倒闭的陶瓷厂并没有11家。

因缺乏产业链配套、经营管理不善、市场竞争力弱等因素，此前沿着325国道而建，或是零散分布于村落里的陶瓷厂，多半已经停产、甚至退出历史舞台。

目前，仅有沙湖蒲桥新型建材工业园少数几家关停、停产的陶瓷厂被盘活，更多的是无人问津，以恩平市正德陶瓷有限公司为例，其于2015年关停整改，但期间并没有被过多关注，2020年已变成一片“废墟”。

与此同时，江门市陶瓷厂生产的产品品类也出现了不小的变化。从2017年的调查数据来看，江门陶瓷厂主打的产品是抛光砖、抛釉砖，而2020年当地抛光砖生产线大幅减少，抛釉砖依然是主打产品，但也出现了岩板、通体大理石瓷砖、负离子全抛釉砖、瓷抛砖等升级产品。

“煤改气”也是江门陶瓷产区绕不过的话题。据有关文件规定，恩平市陶瓷厂“煤改气”的最后期限是2020年9月底前，9月下旬“沙湖蒲桥新型建材工业园”已经通气。10月2日，恩平市相关部门对沙湖陶瓷园区进行检查执法，当天该工业园两家未完成“煤改气”的陶瓷厂被要求停产整改。

但因用气量需求过大，现有管道气化能力不足，10月中下旬沙湖蒲桥新型建材工业园出现了“气荒”。截至12月，当地“供气不足”的问题依然没有得到有效地缓解。

· 河源市 · 

仅剩7条生产线

河源，作为拥有优质的较高白度陶瓷原料产地，曾经吸引了鹰牌、新中源等一批知名陶企在此建立生产基地。据“陶业长征”调查数据显示，2017年河源区域共有4家陶瓷厂，15条生产线。2020年，河源市仅剩3家陶瓷厂和7条生产线，生产线数量腰斩。

值得注意的是，河源新增的炬成陶瓷，其生产基地占地2112亩，引入萨克米、LB、西斯特姆、AirPower以及卡罗比亚等先进的欧洲工业4.0生产设备，从厂房设计到工艺严格要求，将生产基地打造成为国内萨克米工业4.0智慧工厂，未来规划新建22条生产线。

据透露，该生产基地还配置了天然气站及太阳能光伏发电系统，建立专业的污水处理中心，旨在打造一个引领时代的绿色制造示范工厂。

除此之外，韶关、湛江、阳江、东莞、珠海、广州、惠州等城市也有一至两家陶瓷厂。与2017年相比，东莞、珠海、阳江等地都有“大企业”加持，近三年变化较小，而湛江、惠州各有1家陶瓷厂退出，茂名唯一一家陶瓷厂已关停，产品结构相对稳定，变化较小。