中国建筑卫生陶瓷协会缪斌：2018年上半年中国建筑卫生陶瓷企业减少约99家

2018年，中国建筑陶瓷行业持续面临产能过剩、市场低迷的严峻形势，淄博产区在经历了两年多的阵痛期，重新焕发出新的生机。当前国内外的行业形势如何？淄博建筑陶瓷产业的持续发生将面临哪些新的挑战，将有哪些新的机遇？本届论坛上，中国建筑卫生陶瓷行协会常务副会长缪斌对当前行业现状以及产业发展趋势作了详细的介绍，为淄博，乃至中国建筑陶瓷产业未来发展提供了重要参考。

上半年中国建筑陶瓷企业减少约99家

2017年中国瓷砖在全球瓷砖生产国产量中，占了六成以上，但中国的份额越来越少的趋势是不可逆转的。

根据协会和陶瓷信息报的大量调查工作显示，全国陶瓷砖产能136.28亿平方米，跟2014年相比，总产能是下降的，这也符合国家去产能、去库存的要求。2017年企业数量是1366家，跟2014年相比减少了5.92%，今年这一数量还将持续减少。协会大概做了一个统计，今年上半年企业数量大概又减少了99家。

在这1000多家企业中，拥有30年历史的企业只有22家，也就是说在整个行业中，拥有30年历史的企业只占1%。

从产品品类上看，陶质砖、抛光砖、外墙砖、微晶石在过去三年都在下滑，抛釉砖增长174%，仿古砖增长40%以上，还有西瓦也在增长。

过去三年，市场需求每年都在发生变化，从生产线数量变化可以看出，除了江西、河南、广西、湖南几个省份的生产线在持续增加以外，其他地方都在减少。广东减少数量最多，今年还会继续减少，未来三年广东地区将会下降得最多。

在整体市场环境和节能减排的要求下，可以看出，山东减少的比例是最高的，达到60%，这其中主要是淄博产区。

2017年全国建筑陶瓷行业的运行情况，整个行业产量维持在高位，但略有下降。而出口量则大幅下降，2017年出口量下降23.6%，今年还将持续下降。几年前，协会曾对行业做出预判，国内外需求都会持久下降，当前的变化跟我们当初的预判是相吻合的。

出口减少不可逆转，除了出口量，出口单价的下降更值得我们关注。2017年出口平均单价达到了7.3美元/平方米，近两年却在不断下降。除了出口量下降，国内出口结构也发生了变化，山东、江西、辽宁、福建的出口量比过去增加了。而广东地区过去曾占全国出口的80%以上，近几年也在不断下降。

从中国出口流向国家看来，对北美尤其是美国的出口要犹为关注，因为涉及中美贸易战，这一方面影响比较大。尽管中国陶瓷砖去年出口美国是下滑的，但是在2016年创下了中国出口国中出口量最大的记录。协会分析判断，除了北美的出口影响比较大，其他地方不会受很大影响，但总体的出口量会下滑。

反观进口却在增加，2017年进口量同比增长25.7%，进口额增长42.2%。进口量每年都在逐步增加，2017年进口增长速度非常快，这也符合国家目前的政策导向：缩小国内产能，增大进口比例，尤其是国家最近出台了一项重大举措，将在11月份在上海召开首届中国进口博览会。以去年为拐点，今后中国瓷砖出口还会持续下降，但是进口还会持续地增长。

上半年产量同比下降17.7%

市场遇冷与房地产开发相关联

中国建筑陶瓷行业在过去10年的产量中，2014年达到102亿平方米，直到2016年都维持大概的产量，从2017年开始下降，今年还将大幅下降。协会早在2014年就预判中国的建筑陶瓷产能已经达到天花板值，国内外市场需求也达到饱和，目前看来，这一预判是准确的。

从产量增长可以看出，从过去每年10%以上的增长，到近几年接近零增长甚至负增长。

2018年上半年，大家十分关注建筑陶瓷行业发展形势，上半年的数据感觉非比寻常。今年上半年，全国建筑陶瓷产量46亿平米，同比下降17.7%。我到了很多产区考察，有的产区一半生产线处于停产状态，到目前为止，除了1997年亚洲金融风暴影响下，中国建筑陶瓷行业面临过如此严峻形势外，包括2008年全球金融风暴都没有出现过今年上半年这样的严峻形势。

而且这个影响实实在在，瓷砖整体产销快速下降的拐点已经出现。在2015年到2017年产量相对平稳的情况下，这个拐点出现了。可以说，“十三五”期间，2018年是承上启下的一年。

前5个月，规模以上企业减少98家，企业开始批量减少，产量呈现2位数下降速度，同期利润跟去年同比下降40.9%，伴随着亏损面也是负债额在增加。目前四个月出口陶瓷砖1.6亿平方米，同比下降3.6%，出口额近9亿美元，减少1.9%。

今年行业普遍感觉到市场不太好，这与房地产发展情况有关。

近几年，房地产投资增速下滑，从去年年初开始，整个房地产投资增速在逐级下滑，尤其是2017年下半年回落幅度更大，这也是大家感觉到陶瓷市场变冷的原因。

投资增速下滑，新建住宅销售面积也随之下滑，瓷砖市场需求就呈现下滑。从去年道德最高点以后开始，整个市场需求都发生了改变。瓷砖几乎100%依赖房地产，房地产的变化对瓷砖销售的影响是很大的。

“十三五”后期，环保不放松

对于“十三五”后期发展目标。

第一，因为经济形势的影响，环保是不是会放松？但是到今天为止协会跟国家各个部委环保在密切沟通中，没有听说因经济形势不好而放松对环保的要求。起码协会上没有为了经济形势不好要把环保松动。

但是协会呼吁国家环保要求不要进一步收严了，现行的标准已经非常严了。上周协会到山西阳城考察，尽管山西产煤，但是当地的陶瓷企业还是被要求用气。因为阳城属于“2+26”城市，北方很多城市还处在中央环保督察“回头看”的影响下。环保的压力目前依然存在，大家不可抱有回到过去的状况的侥幸心理。

第二，行业结构调整和优化布局，依托资本和品牌力量，快速提升行业集中度。协会召开了会长会议，其中一个目的就是了解最近有一批大企业到重庆布点，协会考察、了解这一产业布局对整个行业的影响。

欧神诺已经进入资本市场。企业进入资本市场的步伐在加快，大家认识到未来的发展如果没有资本的助推很难做大。

第三，大力推进行业智能制造，大幅提高劳动生产率。整个行业智能化快速推进。过去一条生产线二三百人，现在淄博海尔新工业园中的生产线已经很先进，一条生产线达到100人，而且这还不是最先进的。据了解，到明后年，每条生产线或许可以达到20～30人，马可波罗整个生产线基本实现无人化。

第四，大力提升行业创新意识、创新能力和创新水平。大家都说现在品牌做不好，但有些企业，尤其创新型企业的市场销售一直不错，欧神诺一直以创新作为灵魂，他们公司这几年都在增长。所以创新是未来发展的必备条件，企业如果没有创新，将来就没有生存空间。

第五，在当前情况下，“十三五”还有一项任务，就是如何解决企业产业的持续发展，包括政策、环保、原料、能源和智能化。协会一个月前在佛山召开第一次智能化工作的座谈会，启动行业绿色制造工程，确保行业可持续发展。

未来将对建筑陶瓷行业产生影响的重大政策因素也将逐步落实到位，目前已经有几项政策对建筑陶瓷行业产生了重大影响。

一是2017年启动的全国碳排放权交易市场。

二是如何实施《控制污染物排放许可》，将来每家陶瓷企业都要申请排放许可证，无证不能生产。还有包括淄博在内的“2+26”城市，作为特殊地区执行大气污染物特别排放限值。

倒逼产业转型升级

行业目前面临的新动态有以下几点：

第一，“十三五”期间是倒逼产业转型升级的阶段，协会在制订“十三五”指导意见要淘汰三分之一产能的时候，就确定了是通过环保、节能减排的手段淘汰落后产能。

目前，各地政府也正是通过这一手段进行落后产能的淘汰工作。三四年前协会说淄博、广东的企业要淘汰三分之一的产能的时候，大家将信将疑。如今淄博已经淘汰了三分之二产能，广东肇庆地区如果按照当地政府要求的200条生产线砍掉三分之二，福建已经关闭三分之一。

倒逼产业转型升级的抓手就是节能减排，在这个持续推进的过程中，淄博产区经过这几年的转型基本做到了，但只是阶段性地做到，而不是永远地做到。

第二，大力推进协会标准。协会标准确切地说就是品牌企业的标准，现在标准化改革之后，企业分为三六九等，国家标准要求最低。一直以来，大家以国家标准来要求企业，现在国家整个风向变了，中国制造2025以先进的标准严格要求。

国家通过几年的试点发现，先进标准能迅速提高整个制造业水平。中国建筑卫生陶瓷协会去年成立标委会，基本上都是品牌在参与，这个标准是为品牌企业量身打造的。

中国建筑卫生陶瓷协会的协会标准定义为两个等级，第一个等级是世界最先进的标准，最好的例子是智能便器，几年前国务院和中央政治局十分关注智能马桶的发展，经过中国建筑卫生陶瓷协会制定了协会标准，整个智能马桶产业迅速提高。

中美贸易战中国这一点不能让步，用先进的标准引领中国制造2025，并坚定不移地走下去。现在行业所执行的环保标准也是在协会标准的基础上国家修订的。

第三，逐步向智能化生产、“无人”化工厂迈进。现在建筑陶瓷行业智能化发展的步伐非常快，这也是由品牌企业引领的。

第四，创新发展、共享协作成为企业的生存发展之道。淄博产区的企业可以考虑将来如何共享协作，提升淄博建筑陶瓷产业的竞争力。

第五，兼并重组、资本助推、产业重新布局步伐加快。

第六，制造成本持续上升，低端发展模式走到尽头。中国建筑陶瓷产业低端发展的模式已经走到尽头，淄博产区过去属于中低端，转型升级后如果还走原料的路，不会走得太远，包括新兴的产区都不能再重复低端产业的路。

第七，品牌、渠道、人才的作用越发凸显。

第八，“一带一路”、“扩大进口”对行业的影响。“一带一路”中国企业应该承担更多责任，民企最主要应该考虑进口对企业有哪些影响。

最后再分享一个最新进口商品关税调整表，国务院决定，从7月1日开始，主动降低部分进口产品关税，陶瓷砖税率由12%降为7%。很多外商从去年开始关注中国的进口政策，评估下一步如何进入中国市场。中国进口的门槛降低了，进口的趋势会逐步增大。（杨李生  整理）