2017年度建筑陶瓷行业十大关键词

产业格局巨变

2017年12月，陶业长征Ⅳ·2017中国瓷砖产能调查圆满收官。对比2014年，建筑陶瓷行业无论产区格局还是产品结构均发生重大调整。

行业最早用“三山一海夹两江”来概括产业地理分布，后变化为“广东佛山、福建晋江、山东淄博和四川夹江”四大产区。但据最新数据显示，这四大传统产区企业数量、生产线数量及产能规模均呈萎缩状态，山东省产能在当地政府“去产能”政策下缩减40%，仅剩9.7亿平方米。按照最新产能规模排序，全国前五产区分别为：广东、江西、福建、山东、河南。江西与河南产能增长极为明显，与2014年相比分别增长18.5%和24.24%，江西省产能规模超越福建、山东，跃居全国第二，河南超越四川，跃居全国第五。

从产品结构来看，抛釉砖生产线及产能已经全面超过抛光砖，晋升为新“地砖之王”。 仿古砖，在过去三年生产线和产能迅猛增长，其生产线数量已超越其他品类，跃居行业第一，不过产能仍不如抛釉砖和抛光砖。

据调查，在过去三年，全国共有183家建筑陶瓷企业彻底退出，占总数的12.6%。环保与市场成为影响陶企生死存亡的两大重要因素。

中国建筑陶瓷产区地图（2017）

环保督察

中央环保督察2016年1月在河北开展试点，2016年7月19日，第一批中央环境保护督察工作全面启动。到2017年8月15日，第四批中央环保督察最后一组正式进驻西藏自治区，两年时间，中央环保督察已实现对全国31省区市全覆盖，问责人数超过1.7万。

对陶瓷行业影响最大的，是从2017年4月开始的京津冀及周边地区为期一年的大气污染防治强化督查。强化督查范围包括京津冀大气污染传输通道上的“2+26”个城市，河北省石家庄，山东省淄博，河南省安阳、鹤壁等北方重要陶瓷产区，均在“2+26城市”内。

2017年，北方产区多次被环保停产。春季，河北、河南、山西等产区陶瓷企业多次遭遇停产限产，直至5月底才得以稳定生产，而10月中旬又被迫停产，全年累计生产时间不足半年。10月16日，淄博市环保部门下发《关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》，要求辖内工业企业自10月17日起停产应对，淄博陶企因此停产近10天；随即不久，在11月3日，淄博市人民政府发布重污染天气橙色预警通知，要求辖内工业企业于11月4日0时启动二级响应，淄博陶企再次因天气影响而停产。直至11月7日，《淄博市人民政府关于解除重污染天气橙色预警并终止Ⅱ级应急响应的通知》发布，自2017年11月8日0时0分起，淄博部分陶企才得以复产。

同时，根据《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查方案》，从11月15日起，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市采暖季所有燃煤企业停产四个月。

原材料疯涨

2017年涨价潮提前而至，原材料价格从七八月份开始即已进入疯狂涨价期，打破原来第四季度涨价的规律。环保引发的供应不足，是今年来涨价潮提前主因。

2017年，能源、泥沙、化工、包装、五金五大类原材料整体均处于上涨状态，其中涨势最猛的为化工类。2016年，国土资源部、工信部、财政部、环保部以及国家能源局联合制定《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》，对矿山环境问题进行全面治理，采矿量锐减，部分陶瓷原料供货紧张。

环保部要求“2+26”城市中非天然气生产企业，在采暖季全部实施停产。在“2＋26”城市中，有近70%的区域都是铝锭生产地。在该政策实施后，氧化铝价格从2000元/吨涨到最高3900元/吨，截至目前又跌落至3000元/吨。

受山东淄博关停熔块厂影响，陶瓷行业熔块价格不断上扬，基本上每个月都要涨200~400元/吨左右。锌锭价格从原来每吨10000元左右，涨至每吨25000元左右。8月份以来，碱的价格也频频上调。在钛白粉方面，国内多家钛白粉公司对产品价格进行上调，上调幅度为500元每吨。

在纸箱方面，因多地关闭造纸厂，广东原纸价格已经在6月份4000多元/吨的基础上，上涨了1000多元/吨，超过去年最高峰时期原纸价格，福建原纸价格从原来3000多元一吨涨到了6000多元一吨。

天然气

天然气无疑是今年最富戏剧性的一个关键词。

2017年2月17日，国家能源局公布《2017年能源工作指导意见》，提出2017年煤炭退出产能5000万吨左右，消费比重下降到60%左右，而天然气消费比重提高到6.8%左右。

随后，山东省发改委出台《加快推进天然气利用发展的指导意见》，要求陶瓷、建材等重点工业领域，推进天然气替代水煤气、油、液化石油气等工业燃料。根据《淄博市建筑陶瓷行业精准转调工作方案》，淄博除退城入园陶企外，就地升级的企业必须使用天然气。

2017年6月3日，石家庄对下辖的高邑、赞皇、行唐三县下达最后通牒，要求34家陶企必须在9月30日前完成天然气改造。山西怀仁县也下发了《关于全县陶瓷企业改用天然气的通知》，要求全县陶瓷企业在5月底前完成煤改气。河南内黄、鹤壁等多个产区也都提出要实施煤改气，并制定实施方案和时间表。

四川丹棱计划用3年完成全域清洁能源替代工作。2017年6月底前，完成陶瓷建材园区核心区内5家企业煤改气，改造12条生产线；2017年年底前，完成21家陶瓷建材企业煤改气，改造43条生产线；2019年全县所有工业企业全面完成煤改气。2017年初，夹江县政府下发《关于陶瓷企业停止使用煤气发生炉的通告》，规定境内所有陶瓷企业煤气发生炉必须在2017年6月30日前全部关停。

据陶瓷信息陶业长征调查发现，2017年全国陶企燃料结构中，天然气使用占比已达34%，相当于全国共有460余家陶企已使用天然气，并且这一数量还在继续增长。福建、四川、河北等产区天然气使用占比较高。

随着各地推进“煤改气”，国家发改委数据显示，今年全国天然气消费量预计超过2300亿方，增量超过330亿方，同比增幅达到17%。而根据三大石油公司上报数据，2017年，全国天然气总缺口超过113亿方。进入11月中旬以后，国内多个地区相继公布限气政策，缺气区域主要为陕西、河北、山东、河南等北方地区，天然气价格上调幅度约10%，个别地区上调幅度达15%。另外，华北地区LNG价格已在8000元/吨以上，涨幅超过60%，个别厂商报价高达9400元/吨，创历史新高，“气荒”频现。

12月7日，人民日报报道称，环保部已于4日向京津冀及周边地区城市下发特急文件，暂缓推进煤改气。

熔块危机

2017年3月，山东100余只熔块熔化炉被当地政府下令停产治理，安装脱硫脱硝及在线监测设施。山东熔块80%的产能停产，引发临沂、河南、山西、江西、夹江等多个产区熔块价格上涨，同时引发下游陶瓷企业产品涨价。

山东熔块的高峰期，在2014年，有400只熔炉，按平均每只日产能50吨计算，一年产能高达720万吨，占据了中国熔块80%、世界熔块70%的市场份额。

2014年底，淄博市环保局出台《熔块生产企业环境保护管理规范》，对熔块生产企业进行整顿，无环保评审批手续的熔块生产企业，一律停产治理。2016年初，淄博市环保局副局长吴国栋表示，要把熔块行业从淄博驱逐出去。

2017年淄博熔化炉只剩下60只左右，山东省内遭停产治理的熔化炉数量已接近80%，导致熔块产量大幅下跌，熔块材料涨价潮应声而起。山东熔块的产能，主要供给到法库、淄博、河北、临沂、江西、安徽、湖南、湖北、福建、广东、广西等产区，夹江相对较少。

熔块的断货，受影响最大的是瓷片生产。瓷片生产量大的几个产区，熔块陆续涨价，夹江产区熔块涨价200元每吨，泛高安产区熔块涨价400元每吨，山西产区涨价将近600元每吨。高峰期，熔块一度涨至900元/吨。

随后，部分熔块生产厂家不断外出建厂，近则潍坊、滨州、聊城、临沂、日照，远至福建、江西、陕西、山西、河南、安徽等地。到12月，据陶瓷信息调查，今年新增的熔块熔化炉接近100只，很大程度上缓解未来熔块供应紧张。

退城入园

退城入园，似乎成为地方政府治理环境污染，引导产业结构优化升级的一个“良方”。

从2015年开始，山东临沂、淄博产区开始实施退城入园，经过两年调整，进展甚微。2017年，夹江产区也踏上退城入园的征途，成为第三个要求退城入园的陶瓷产区。

2017年5月11日，四川夹江县委、县政府正式印发《夹江县陶瓷企业“退城入园”实施方案》，要求在2017~2018年全面实现园区外的陶瓷企业“退城入园”。《方案》要求，夹江将在2018年以前完成园区所辖30平方公里范围以外所有陶瓷企业的“退城入园”工作。夹江县还要求，严禁采用淘汰落后的生产工艺装备，新入园的陶瓷企业投资强度不低于150万元/亩，产出强度不低于180万元/亩；同时，“退城入园”陶瓷企业新建筑陶瓷瓷生产线单线设计年生产能力须达到1000万平方米以上，年产值须达到8亿元以上；生产线须采用天然气等清洁能源，窑炉则需要采用高效耐火保温材料和温场自控系统。

2017年9月底，蕴酿两年之久的淄博退城进园，有了新进展，淄博金亿陶瓷有限公司首家入园动工。2017年12月，狮王陶瓷也宣布，将在淄博建筑陶瓷产业创新园规划建设两条优质内墙砖生产线，现已启动入园建设筹备工作。

2017年11月15日，临沂市罗庄区人民政府办公室正式下发《罗庄区2017年建筑陶瓷行业退城进园的实施意见》的通知。《通知》要求，在2015年-2016年关闭产能的基础上，2017年12月31日前，确保完成三年关闭产能或综合减排60%以上的任务。本次退城进园将对全区所有建筑陶瓷企业采取综合评价排名的原则进行末位淘汰。

现代仿古砖

2017年，无疑是现代仿古年。

在2017年佛山春季陶博会中，“黑、白、灰”已成“刷屏”之势，在展会上刮起一阵素色风潮。据不完全统计，在第29届佛山陶博会上，近九成参展商主推“黑、白、灰”色系产品。山东、福建、江西等产区也开始主动顺应“消费者需求变迁”大势。据了解，仅今年上半年，行业就新增了50余条现代仿古砖生产线。在现代仿古砖风暴席卷之下，淄博仿古砖生产线暴增50%。行业人士估计，2017年行业60%的企业都在跟风推现代仿古砖。

在现代仿古一片火热的形势下，也有行业人士认为应该保持冷静，在终端市场，现代仿古砖的需求增量并不大，仅在3%-5%之间。据粗略统计，在省会及一线城市，该品类的市场占有率仅在15%左右。现代仿古砖是行业最火热的品类，也是库存量最大的品类。

因此， 行业人士认为，2018年，现代仿古砖或将面临崩盘的局面，预计将有大量企业遭遇洗牌，而存活下来的企业也将迎来2019年终端现代仿古砖需求量真正井喷的春天。

陶瓷大板

“无大板，不品牌”、“大势所趋”、“大石时代”，陶瓷大板成为了2017年陶瓷行业产品的新风尚。

2017年春季佛山陶博会期间，推出陶瓷大板的品牌和企业达上百家，其中包括蒙娜丽莎、东鹏、冠珠、梵高、鹰牌、华鹏、博德、依诺、罗马、ICC、安凯薄板、亚细亚、道格拉斯、欧文莱、宝罗拉、扎哈哈迪、PADARA 帕达纳瓷砖、和平卡萨（进口品牌）等。其中，绝大部分企业推出的陶瓷大板以900×1800mm最主，最大规格板达到3200×1600mm。

而到2017年佛山秋季陶博会，大板几乎在全行业爆发。据陶瓷信息在华夏陶瓷博览城、中国陶瓷城、中国陶瓷总部等展馆不完全统计，大概有上百个品牌推出了大规格瓷砖。除佛山陶瓷企业外，外产区如福建、山东、江西等不少企业也同步跟进。

除陶博会期间，不少品牌企业在2017年也相继发布陶瓷大板新品，2017年6月27日，简一发布大板大理石瓷砖，包括900×900mm 、600×1200mm 、900×1200mm 、810×1620mm、1620×3240mm五种规格。2017年10月12日，诺贝尔发布了900mm×1800mm、1600mm×1600mm、1600mm×2400mm、1500mm×3000mm、1600mm×3200mm等多种规格的大板瓷抛砖。

尽管行业内众多企业宣布推出大板，但据陶瓷信息第四次陶业长征调查发现，目前国内只有大板生产线19条，年产能约为5084万平方米，因此，实际拥有大板生产线的企业并不多。

功能性瓷砖

2017年，功能性瓷砖呈爆发式增长的趋势。

2017年春季陶博会上，红帆船、新东源、陶德、金鼎等品牌推出负离子瓷砖，鹰牌、箭牌、安华、统一等推出防滑砖，电盾科技的防静电瓷砖，博德、协进的抗菌瓷砖，的卢、暖博士的发热砖等都亮相展会。2017年秋季佛山陶博会上，新润成·帕诺特、誉享陶瓷、佰世洁美、金鼎、新东源、陶德、朗宝、圣堡龙、裕成·布朗尼等10多家品牌展出功能性瓷砖。

不止于展会，功能性瓷砖的风潮早已蔓延全国。山东、江西、辽宁、福建等产区也有不少企业相继推出功能性瓷砖。同时，越来越多的大品牌增加功能性瓷砖系列，新中源陶瓷推出臻+净化大理石瓷砖，蒙娜丽莎推出具有远红外理疗功能瓷砖，宏宇集团还牵头制定了《防滑陶瓷砖》国家标准。2016年，特地正式把品牌名称升级为特地·负离子瓷砖，负离子瓷砖成为特地的品牌战略。

不过，随着更多功能性瓷砖的爆发，问题也随之显现。目前关于功能性瓷砖的国家标准仅有宏宇集团牵头制定的《防滑陶瓷砖》和山东电盾科技牵头制定的《防静电陶瓷砖》，其他品类尚未有明确的国家标准或行业标准。如负离子瓷砖，负离子与放射性物质是共生的，如果控制不好将会导致放射性超标。随着做负离子瓷砖的品牌越来越多，各品牌质量参差不齐，放射性超标问题也可能成为该品类的一个定时炸弹。目前，特地负离子瓷砖正联合其他企业，推动负离子瓷砖行业标准的建立。

海外建厂

在“一带一路”国家大战略下，越来越多的陶企开始加快“出海”步伐，在国外建立生产基地。

2017年2月22日，科达洁能携手广州森大，继肯尼亚陶瓷一期项目后，肯尼亚二期、加纳、坦桑尼亚项目同步开工建设，其中加纳项目已于2017年6月底正式投产。坦桑尼亚项目1号线按生产抛光砖、抛釉砖及通体砖三类产品配置生产线设备，产能规模按抛光砖计算为年产300万平方米；2号线按生产二次烧瓷片及釉面地砖两类产品配置生产线设备，产能规模按釉面地砖计算为年产450万平方米。

2017年4月11日，唯美集团总投资1.72亿美元的美国田纳西州生产基地正式投入运行。其项目总规划面积为800亩，自2015年4月项目正式启动以来，历时两年的建设，目前已建起200亩的现代化工业园，成为中国首家在美投产的陶瓷企业。

2017年10月12日，新中源陶瓷进军乌兹别克斯坦，新生产基地计划总投资1.5亿美元，占地面积1500亩，计划建立8条“智能化、自动化”瓷砖生产线，单线产能2.5-3万m2，一期工程将在2018年年底点火投产。

陶企海外建厂，主要集中于非洲、东南亚、中亚、美国等地区，这些地方拥有较为低廉的制造业成本和广阔的市场。在行业人士看来，海外建厂是打破贸易壁垒最直接的方式。                  （肖海波）