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进入6月以来,全国多地陶瓷企业因市场因素,开始大量停窑减产消化库存,部分产区甚至出现短期内过半生产线停摆的情况。近期,由中国建筑卫生陶瓷协会、《陶瓷信息》联合开展的陶业长征Ⅶ·2024中国陶瓷砖(瓦)产能调查,走进广西44家陶瓷企业进行实地调研,尽管广西陶瓷企业同样面临不小的产销压力,但相对全国其他产区,当前生产线停产现象较少。 据实地走访及统计,广西藤县、岑溪、桂平、贺州等地仍在建、筹建或明确规划上马的各类陶瓷砖生产线超过10条,且基本为单线4万㎡以上的大产能生产线,亦不乏日产8万㎡超级大线。 在全国建陶产业供大于求的形势下,广西又要掀起新一轮的建陶产能扩张?新增多条生产线后,将加剧内卷还是提升企业和产区竞争力? 企业供图,图文无关 在建/筹建生产线超10条 最大单线日产能达8万㎡ 2023年,广西联辉、协进等企业均有新线投产。今年开年以来,广西再有3条新线点火,均位于桂平。 2月,家炜鑫收购了原租赁的高贵陶瓷并新建了1条仿古砖/抛釉砖生产线,日产能2.8万㎡;冠陶瓷业去年收购了原灵海陶瓷后,1条全新技改后的日产4万㎡抛釉砖生产线点火投产;国内知名的生产企业新权业陶瓷广西生产基地,1条全新的中板生产线点火,日产能达到6.5万㎡。 除此之外,目前广西仍有多家陶瓷企业在建、筹建,或明确规划将新建瓷砖生产线,合计瓷砖日产能不低于40万㎡/日,其中某企业规划新建抛釉砖生产线最大日产能为8万㎡。 位于广西岑溪的高峰陶瓷,年初对第1条中板生产线干燥窑进行升级改造,实现提产增效。伴随着企业的发展,高峰陶瓷目前进行全厂升级,包括厂房整体改造、兴建仓库、新建第2条生产线。预计年底二线建成投产,届时将新增1条日产5万㎡的抛釉砖生产线。 ▲正在建设中的高峰陶瓷新仓库。 冠陶瓷业收购原灵海陶瓷后,原3条生产线已不能正常生产,冠陶瓷业投入巨资进行全面改造。继第一条生产线投入运行后,目前第二、第三条生产线正在改造中,预计年内建成投产,规划生产楼梯踏步砖和400×800mm、600×1200mm中板和抛釉砖产品,单线产能3万~4万㎡/天。 贺州的恒希、藤县协进已明确今年将各新增1条抛釉砖生产线,且已进入设备筹备阶段,均规划为日产4万㎡以上的大产能生产线。 岑溪的远方陶瓷,于2010年投产,先后建成5条外墙砖生产线。随着外墙砖市场的萎缩,远方陶瓷调整战略方向,转产地砖。目前已有3条生产线经过技改升级后生产仿古砖和地铺石,其余生产线已拆除,规划重建2条地砖生产线。 ▲远方陶瓷原外墙砖生产线已技改,目前生产地铺石和仿古砖。 此外,宏宇集团广西藤县生产基地——宏胜陶瓷二期,规划于今年内启动,二期总规划建成4条全自动、智能化生产线。 除了上述企业,仍有待建生产线规划,但未明确建设时间的陶瓷企业还有蒙娜丽莎、欧神诺、国星、简一、联辉、瑞远等。 新建、筹建或者规划待建生产线,最明显的特点为:基本为引进行业最先进装备技术,建设大产能现代化生产线,提升市场竞争力。 企业供图,图文无关
多为生产线“旧改新” 落后产能加速离场 受市场因素影响,2024年建陶行业产销形势并不容乐观,进入6月已有不少企业停窑减产去库存,往年通过价格战带动销量的做法,今年已难有成效。 在此形势下,广西新建多条大产能生产线,是要开启新一轮的逆势扩张? 事实上,广西陶瓷企业虽然较全国大多数产区存在一定优势,但产销形势并没有背离市场规律,同样深感压力。仍有多家陶企新建生产线的规划,主要有以下几个因素: 一是产能的再度转移。广东、福建企业受成本和当地政策影响,产能持续萎缩。成本优势较为明显,同时又具有毗邻广东这一区位优势的广西成为了企业的选择。受此影响,广西多家原本经营不善甚至关停的陶瓷企业被重新盘活。 二是部分品牌企业,由于品牌优势、生产优势,在市场竞争中获得更为明显的优势,仍有新增产能拓展市场的需求,同样选择了广西这一成本洼地。如藤县的协进、简一,贺州的恒希,岑溪的高峰等。 三是部分企业虽然有新建生产线,但并非纯新增产能,而是旧线升级,新旧产能的更迭。 广西不少企业生产线建设较早,原有的生产线设备,经过多年的运行已老旧,不再适应当前市场的竞争需求。如远方陶瓷作为深耕广西多年的外墙砖企业,原外墙砖生产线除部分经过技改升级可生产地铺石、仿古砖等小产量特色产品,但无法满足抛釉砖、中板等大众化墙地砖产品的生产,因此有拆除旧线重建现代化生产线的规划。 第四,部分原经营不善关停被盘活的企业,原有生产线停摆已久不再具有生产能力。比如冠陶瓷业收购原灵海陶瓷,原厂生产设备基本被拆除,需全面改造甚至几乎相当于重建。 有筹建生产线厂家负责人认为:“尽管在当前环境下新建生产线需要承受不小的压力,但广东生产优势逐渐被削弱,市场仍有不小的需求,凭借广西成本优势和新线的生产优势,可以承接相当大的一部分市场需求。” 近10条生产线闲置 小产能厂家压力较大 尽管2023年以来,广西已有多条新建生产线建成投产,且有多条生产线在建、待建中,新旧生产线更迭,单线产能也有所增加。但实际上广西瓷砖生产线也有减少情况,综合而言,目前广西瓷砖产能相对于两年前并没有大规模的增长。 受市场环境影响,陶瓷行业竞争加剧,不少早期建设的生产线,生产效率和产能无法与过去几年中新建、重建的生产线相比,重新投入不仅投资大且受制于市场预期,过去两年广西陶瓷企业减少(含关停,不含拆除后重建)生产线11条,涉及产能超过18万㎡/日。 ▲广西某闲置陶瓷厂。 即使新建/重建投产,以及提产所增加的产能,远比上述减少部分产能大,但实际上,广西同时存在生产线闲置(超1年不曾生产)情况,涉及生产线超10条,产能约16万㎡ /日。 减少和闲置产能多为缺乏竞争优势的小产能生产线,和瓷片、外墙砖一类市场大量萎缩的产品。因此,从上述新建、筹建生产线规划可以看出,目前陶瓷企业主要聚焦在大产能的主流墙地砖,最大程度适应市场需求。 就目前而言,广西陶瓷砖产能仅略有增长,在建、筹建中的部分生产线,如能在2024年内能顺利建成,将有一小波增长,但增长幅度不大。不过受市场因素影响,更多规划待建的生产线,建设周期尚未明确甚至能否顺利落地尚未可知。 与此同时,受能耗指标、土地指标的政策限制和市场趋势变化影响,除上述企业规划新建生产线外,再难有其他新增产能的可能性。
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